Чтобы просмотреть визуализированную воронку продаж по сделкам, перейдите на главную страницу (нажмите на «домик»)
В меню Действия выберите Добавление разделов
>> Диаграммы
>> Конверсия сделок по этапам >> Закрыть
Открывается конверсия сделок по этапам. Эта диаграмма показывает движение сделок по этапам
Вы можете отредактировать внешний вид конверсии (смотрите инструкцию «Настройка воронки сделок») и установить параметры отображения: название, период, автообновление, пользователи
Конверсия - это переходы сделок с предыдущего на следующий этап
Сделка двигается последовательно по этапам
Вы можете перескочить через один или несколько этапов.
Например, переместить сделку с этапа Первый контакт на этап Записан бесплатно
Тогда этапы Анализ потребностей и Взята в работу засчитаються как пройденные.
Например, рассмотрим конверсию между 3 и 4 этапом за выбранный период. Тогда:
Числитель: сколько сделок перешло за период с 3 на 4 этап.
Знаменатель: сделки, которые уже были на этапе 4 на начало периода + сделки, которые в течение периода перешли на этап 4.
Числитель делим на знаменатель и умножаем на 100%.
Вы можете вернуться на один или несколько этапов назад.
Например, переместить сделку на этап Анализ потребностей
Тогда пройденные этапы сделки Взята в работу и Записан бесплатно не засчитаются. А в диаграмме отобразится переход только с 1-го этапа Первый контакт на 2-й этап Анализ потребностей
Среднее время нахождения сделки на этапах (в днях).
Нажмите на параметры - 
- и выберите, какие сделки берутся в расчет:
• Сейчас в работе
• Успешно завершенные
• Неуспешно завершенные
• Все
Нажмите Сохранить
Чтобы построить такой график, нажмите на кнопку редактирование -
Задайте период, определяющий когорту сделок (сделки, созданные в этом периоде).
Выберите 4 даты - на каждую дату рисуется распределение когорты по этапам (одна дата - один цвет столбцов).
Например, августовские сделки - 26 сентября, 1 ноября, 14 декабря, 19 декабря (состояние на 12 часов заданного дня. То есть на точку во времени, а не на весь день).
Нажмите Сохранить
Число открытых сделок по ответственным, % от общего числа открытых сделок, сумма по бюджету - на текущий момент
Чтобы построить диаграмму, нажмите на кнопку редактирование -
Установите параметры и нажмите Сохранить
