Когда в школе появляется новый ученик, его нужно довести до определенного этапа (запись на занятие, продажа курса, продажа абонемента и т.п.). Для этого к нему нужно прикрепить сделку и провести ученика по этапам этой сделки.
Сделки можно создать двумя способами
Способ 1. Создать сделку вручную
Чтобы создать сделку вручную, перейдите в раздел Сделки >> Создать сделку
Заполните поля сделки
1. Поля, отмеченные звездочкой * заполняются обязательно
2. Вы можете изменять названия стадий сделок и количество.
Последние стадии «Успешно завершена» и «Проиграна» можно переименовать, но удалить нельзя
И нажмите Сохранить
Сделка создана.
Способ 2. Автоматически создать сделку из заявки
Еще один способ создания сделки – автоматически, из заявки. Заявки можно создавать вручную или же можно разместить на сайте регистрационную форму, после заполнения которой автоматически создастся заявку. После создания - заявку можно перевести в сделку.
Перейдите в Заявки и выберите необработанную заявку
В карточке заявки нажмите Действия >> Закрыть и создать сделку
Внесите информацию в карточку и нажмите Сохранить
Сделка из заявки создана и отображается в списке сделок
Способ 3. Массовое создание сделок из списка учеников
Перейдите в модуль Ученики. Отметьте нужных учеников. В меню Действия выберите Создать сделки
Наполните карточку сделки. Поля, отмеченные звездочкой, должны быть заполнены.
Внимание! Если выбран пользователь в поле «Ответственный» - задачи будут назначены ему. Если поле оставить пустым – ответственным за задачи будет пользователь, ответственный за ученика, с которым связана задача
Сохраните
Сделки созданы
