Создать сделку


Когда в школе появляется новый ученик, его нужно довести до определенного этапа (запись на занятие, продажа курса, продажа абонемента и т.п.). Для этого к нему нужно прикрепить сделку и провести ученика по этапам этой сделки.

Сделки можно создать двумя способами

Способ 1. Создать сделку вручную

Чтобы создать сделку вручную, перейдите в раздел Сделки >> Создать сделку



Заполните поля сделки

1. Поля, отмеченные звездочкой * заполняются обязательно

2. Вы можете изменять названия стадий сделок и количество.
Последние стадии «Успешно завершена» и «Проиграна» можно переименовать, но удалить нельзя

И нажмите Сохранить



Сделка создана.

Способ 2. Автоматически создать сделку из заявки

Еще один способ создания сделки – автоматически, из заявки. Заявки можно создавать вручную или же можно разместить на сайте регистрационную форму, после заполнения которой автоматически создастся заявку. После создания - заявку можно перевести в сделку.

Перейдите в Заявки и выберите необработанную заявку



В карточке заявки нажмите Действия >> Закрыть и создать сделку



Внесите информацию в карточку и нажмите Сохранить



Сделка из заявки создана и отображается в списке сделок



Способ 3. Массовое создание сделок из списка учеников

Перейдите в модуль Ученики. Отметьте нужных учеников. В меню Действия выберите Создать сделки



Наполните карточку сделки. Поля, отмеченные звездочкой, должны быть заполнены. Нажмите Сохранить



Сделки созданы

Заказать обратный звонок
Выберите самое интересное
и получите сразу на почту

Нажимая на кнопку «Получить материалы» я даю согласие на обработку персональных данных.