Отчеты из Tallanto - все важные цифры под контролем
Рейтинг: 
Средняя: 5 (12 оценок)


Учебные центры используют CRM-систему, чтобы четко понимать, какие ученики к ним ходят, какие курсы они покупают (и не покупают) и насколько довольны обучением. Но если не изучать отчеты о проделанной работе, будет невозможно определить какие курсы или занятия привлекают учеников, кто из преподавателей зарабатывает больше денег для центра, а кто "просиживает штаны", как администратор справляется со своими обязанностями.

CRM-система Tallanto генерит более 40 разных отчетов. С их помощью вы с легкостью найдете "узкие места" и примете правильные решения по их устранению

Если при запуске в Настройке отчета не указывать даты, (т.е. оставлять поля пустыми) берется период с 1 числа текущего месяца по текущий день запуска отчета.
Исключение - Отчет "Заполняемость групп"

Отчеты Tallanto:


  1. Активность сотрудников

  2. Активность сотрудников: запись учеников на занятия

  3. Баланс сотрудников

  4. Воронка продаж

  5. Детальная статистика посещений и новых учеников по дням

  6. Детальная статистика посещений учеников по предметам

  7. Доход от групп по месяцам за период

  8. Доход от предметов по месяцам за период

  9. Доход от учеников по преподавателям

  10. Доходы от занятий

  11. Доходы от сотрудников по занятиям

  12. Доходы от сотрудников по ученикам

  13. Занятость аудиторий

  14. Записавшиеся на занятия

  15. Заполняемость групп

  16. Когортный анализ посещений по абонементам (детальный)

  17. Когортный анализ посещений по абонементам (сводный)

  18. Количество новых учеников по пользователям

  19. Количество новых учеников по предметам

  20. Количество переходов учеников по типам

  21. Количество учеников по месяцам

  22. Количество учеников по ответственным пользователям

  23. Количество учеников, пришедших 1 раз, 2 раза и более 2 раз

  24. Набранные и потраченные баллы

  25. Неоплаченные абонементы

  26. Организации без открытых мероприятий

  27. Отчет для руководителя

  28. Отчет по IP-телефонии

  29. Отчет по работе преподавателей

  30. Оценка задач менеджеров с группировкой по результату

  31. Оценка задач менеджеров

  32. Переходы учеников по типам

  33. Посещаемость групп

  34. Посещаемость групповых занятий

  35. Посещаемость предметов

  36. Расчет зарплаты сотрудников

  37. Расчет с учениками

  38. Результаты опросов

  39. Самые активные ученики

  40. Срок жизни учеников

  41. Статистика абонементов по предметам и видам

  42. Ученики без открытых мероприятий

  43. Ученики с активными абонементами

  44. Ученики, записанные на занятия

  45. Ученики, отписавшиеся от занятий за период

1. Активность сотрудников

Этот отчет покажет, какие действия совершали сотрудники в заданный период времени. Например, закрытие задач, создание рассылок, запись учеников на занятие.

         

Состоявшиеся звонки - количество звонков со статусом "состоялся", с датой начала в выбранном периоде, с ответственным = текущему пользователю

Закрытые задачи - количество задач со статусом "закрыта", с датой начала в выбранном периоде, с ответственным = текущему пользователю

Состоявшиеся встречи - количество встреч со статусом "состоялась", с датой начала в выбранном периоде, с ответственным = текущему пользователю

Созданных учеников - количество учеников, созданных в заданном периоде и с ответственным = текущему пользователю

Созданных занятий - количество занятий с датой начала в заданном периоде и с ответственным = текущему пользователю

Созданных рассылок - количество рассылок с датой начала в заданном периоде, созданных текущим пользователем

Созданных абонементов - количество абонементов с датой создания в заданном периоде и с ответственным = текущему пользователю

Записано учеников - количество записей учеников на занятия, с датой записи в заданном периоде и с ответственным за запись = текущему пользователю

Пришло учеников - количество записей учеников на занятия со статусами "посетил занятие"/"посетил бесплатно"/"посетил за баллы", с датой записи в заданном периоде и с ответственным за запись = текущему пользователю


2. Активность сотрудников: запись учеников на занятия

В отчете все записи учеников на занятия по ответственным за запись

         

Список записей учеников на занятия, с датой записи ученика на занятия в заданном периоде и с ответственным за запись = текущему пользователю

Статус - статус записи ученика на занятие

Дата занятия - дата начала занятия

Комментарий - комментарий к записи ученика на занятии

Доход от ученика за занятие - доход от данного ученика (как по кнопке Детально)

Время занятия - время начала занятия

Преподаватели - преподаватели, связанные с данным занятием


3. Баланс сотрудников

Отчет отображает текущий баланс выбранных сотрудников


4. Воронка продаж

Отчет по активности (посещение занятий, покупка абонементов...) учеников, пришедших в учебный центр в определенный период

         

Записан на занятие со статусом "записан бесплатно" - "+" если данный ученик был хотя бы раз записан на занятие со статусом "записан бесплатно"

Посетил занятие со статусом "посетил бесплатно" - "+" если данный ученик хотя бы раз посетил занятие со статусом "посетил бесплатно"

Купил абонемент - "+" если данный ученик купил хотя бы один абонемент

Посетил занятие платно не купив абонемент - "+" если данный ученик хотя бы раз посетил занятие со статусом "посетил занятие" и у этого ученика нет ни одного абонемента

Доход от продажи абонементов - общая сумма абонементов, купленных данным учеником

Доход от посещений занятий - сумма финансовых операций списания, связанных с занятиями, совершенных данным учеником

Общий доход от ученика = Доход от продажи абонементов + Доход от посещений занятий

Источник - данного ученика

Тип - данного ученика

Теги - из карточки данного ученика

Ответственный - ответственный за данного ученика


5. Детальная статистика посещений и новых учеников по дням

Отчет активности по дням (посещение занятий, покупка абонементов...) учеников, пришедших в учебный центр в утреннее, дневное и вечернее время

         

Время начала и окончания периодов утро/день/вечер задается в Администрировании/Настройка отчетов

Посещений всего утром - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на утренние занятия данного дня

Посещений всего днем - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на дневные занятия данного дня

Посещений всего вечером - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на вечерние занятия данного дня

Посещений всего - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на любое занятие данного дня

Посещений новых утром - количество учеников, записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на утренние занятия данного дня, при этом данное занятие это первое посещенное занятия этого ученика

Посещений новых днем - количество учеников, записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на дневные занятия данного дня, при этом данное занятие это первое посещенное занятия этого ученика

Посещений новых вечером - количество учеников, записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на вечерние занятия данного дня, при этом данное занятие это первое посещенное занятия этого ученика

Посещений новых всего - количество учеников, записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на занятие данного дня, при этом данное занятие это первое посещенное занятия этого ученика


6. Детальная статистика посещений учеников по предметам

Отчет активности по предметам (посещение занятий, покупка абонементов...) учеников, пришедших в учебный центр в утреннее, дневное и вечернее время

         

Время начала и окончания периодов утро/день/вечер задается в Администрировании/Настройка отчетов
Занятие считается утренним, если его дата начала попадает в заданный в настройках период

Посещений всего - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на любое занятие по данному предмету в заданный период (дата начала занятия входит в период)

Посещений новых всего - количество учеников, записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на занятие по данному предмету в заданный период, при этом данное занятие это первое посещенное занятия данного ученика

Посещений всего утром - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на утренние занятия по данному предмету в заданный период в будние дни

Посещений новых утром - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на утренние занятия по данному предмету в заданный период в будние дни, при этом данное занятие это первое посещенное занятия этого ученика

Посещений всего днем - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на дневные занятия по данному предмету в заданный период в будние дни

Посещений новых днем - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на дневные занятия по данному предмету в заданный период в будние дни, при этом данное занятие это первое посещенное занятия этого ученика

Посещений всего вечером - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на вечерние занятия по данному предмету в заданный период в будние дни

Посещений новых вечером - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на вечерние занятия по данному предмету в заданный период в будние дни, при этом данное занятие это первое посещенное занятия этого ученика

Посещений всего выходные - количество учеников записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на любое занятие по данному предмету в заданный период (дата начала занятия входит в период) в выходные дни

Посещений новых выходные - количество учеников, записанных со статусами "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы" на занятие по данному предмету в заданный период в выходные дни, при этом данное занятие это первое посещенное занятия данного ученика


7. Доход от групп по месяцам за период

Из этого отчета вы узнаете сколько денег получил учебный центр от каждой группы по месяцам

По вертикали - список заданных групп

По горизонтали - список месяцев из заданного периода

На пересечении - суммарный доход от занятий по данной группе в данном месяце (по дате начала занятия)


8. Доход от предметов по месяцам за период

Из этого отчета вы узнаете сколько денег получил учебный центр от каждого предмета по месяцам

По вертикали - список заданных предметов

По горизонтали - список месяцев из заданного периода

На пересечении - суммарный доход от занятий по данному предмету в данном месяце (по дате начала занятия)

Отдельным списком - предметы, у которых нет занятий за текущий период


9. Доход от учеников по преподавателям

Доход, принесенный учеником каждому преподавателю

         

Фильтры:
- период времени
- преподаватели

В отчет попадают ученики, созданные в заданный период (вертикаль) и заданные преподаватели (горизонталь)

На пересечении: сумма "дохода" по занятиям с учеником и преподавателем, на которых с этого ученика была списана разовая оплата/посещение с абонемента, которая пошла в "доход от занятия" и это занятие принадлежит к группе, в которой данный преподаватель закреплен. Т.е. если преподаватель привязан к группе и к занятию этой группы, то доход от ученика попадает в его колонку, если преподаватель привязан к занятию, но не привязан к группе, то доход от ученика не попадает в его колонку если на занятии два преподавателя, то доход от ученика попадет в две колонки - к двум преподавателям


10. Доходы от занятий

Доход, принесенный учеником по каждому занятию

         

Фильтры:
Период - даты начала занятий
Филиалы - филиалы занятий

Одна строчка - это:
Если стоимость занятия не = 0, то это списание с ученика за занятие
Если стоимость занятия = 0, то это все записи ученик_занятие

Колонки:
Дата занятия - дата начала занятия
Время занятия - время начала и окончания занятия
Тип занятия
Название занятия
Преподаватель - преподаватели, связанные с занятием
Сумма дохода - сумма, списанная с ученика за занятие (разовое посещение или по абонементу). В случае с занятием стоимостью = 0, сумма дохода = 0
Формат посещение - разовое/абонемент/сертификат
ФИО ученика

Строчки сгруппированы по занятиям, по каждому занятию - своя итоговая строчка и общая итоговая сумма дохода по всем занятиям


11. Доходы от сотрудников по занятиям

Доходы от занятий, проведенных в заданный период, по ответственным пользователям

         

Список закрытых занятий, за которые данный пользователь ответственный с датой начала в заданном периоде

Дата - дата начала занятия

Доход - доход от данного занятия

Всего записавшихся - кол-во учеников на данном занятии в списке записавшихся (не в очереди)

Всего посетивших - кол-во учеников на данном занятии со статусами "посетил бесплатно", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"

Заплатившие - кол-во учеников на данном занятии со статусами "полная предоплата", "аванс", "посетил занятие"

Посетившие бесплатно - кол-во учеников на данном занятии со статусом "посетил бесплатно"

Всего непришедших - кол-во учеников на данном занятии со статусом "не придет" и "прогул"

Прогулявшие - кол-во учеников на данном занятии со статусом "прогул"

Строчки сгруппированы по занятиям, по каждому занятию - своя итоговая строчка и общая итоговая сумма дохода по всем занятиям


12. Доходы от сотрудников по ученикам

Сколько денег принесли ученики учебному центру (по ответственным пользователям)

         

Cписок учеников, за которых данный пользователь ответственный, созданных в заданный период

Дата создания - из карточки ученика

Потраченные деньги - из карточки ученика


13. Занятость аудиторий

Загруженность аудиторий по датам и времени

         

Зеленым цветом отмечается ячейка, когда в данной аудитории в данное время проходит занятие.
Если занятия накладываются друг на друга в одной аудитории - ячейка отмечается красным цветом


14. Записавшиеся на занятия

Список учеников, записавшихся на занятие в выбранный период

         

Фильтр: период записи, ответственный за запись, даты начала занятий

Колонки:
ФИО ученика
Телефон ученика
Занятие, на которое записан
Дата записи
Ответственный за запись
Комментарий (из субпанели записавшихся на занятия)


15. Заполняемость групп

Отчет показывает количество записанных в группу учеников + дополнительная информация (аудитория, предмет, преподаватель и т.д). Если период дат не задан, то в отчет попадут группы с любыми датами и группы без дат

         

16. Когортный анализ посещений по абонементам (детальный)

Отчет, детализирующий - Когортный анализ посещений по абонементам (сводный)

Количество посещений занятий с применением абонементов учениками из заданной когорты (дата создания ученика) по месяцам

         

Когорта - все ученики, созданные в заданный месяц

По каждому месяцу посещения - отдельная таблица

Список учеников из заданного филиала, которые посетили (статус "посетил занятие") занятия (с датой начала в заданном месяце) по абонементу (по выбранным шаблонам) заданное количество и более раз


17. Когортный анализ посещений по абонементам (сводный)

Количество посещений занятий с применением абонементов учениками из заданной когорты (дата создания ученика) по месяцам

Когорта - все ученики, созданные в заданный месяц

По вертикали - "когорта" - группа людей, созданных в один месяц. ученики - из заданных филиалов

По горизонтали - месяца, ограничивающие даты начала занятий, из заданного периода

В ячейках таблицы - количество учеников (из данной когорты), которые посетили (статус "посетил занятие") занятия (с датой начала в данном месяце) по абонементам (по выбранным шаблонам) заданное количество и более раз

Например, если ученик из когорты «март 2016» посетил занятия по абонементам (по выбранным шаблонам) заданное (или более) кол-во раз в мае 2016, то он считается на пересечении строк "когорта март 2016" / "месяц май 2016" - считаются уникальные ученики в рамках месяца


18. Количество новых учеников по пользователям

Количество учеников, пришедших в школу в заданном периоде с разбивкой по месяцам и по ответственным

По вертикали - заданные пользователи

По горизонтали - месяцы из заданного периода

На пересечении - количество учеников, созданных в данном месяце с ответственным = данному пользователю


19. Количество новых учеников по предметам

Количество учеников, пришедших в школу в заданном периоде с разбивкой по предметам

По вертикали - заданные предметы

По горизонтали - месяцы из заданного периода

На пересечении - количество учеников, созданных в данном месяце, записанных (с любым статусом) хотя бы раз на занятие по выбранному предмету


20. Количество переходов учеников по типам

Отчет отображает сколько раз и как менялся тип ученика в выбранный период

Фильтры: период смены типа, ответственный за смену типа, период даты создания ученика

На пересечении - сколько уникальных учеников за выбранный период перешли из из типа вертикальной колонки в тип горизонтальной колонки

Не считается переходом - когда ученик создается сразу с каким-то типом


21. Количество учеников по месяцам

Наполняемость базы учеников с разбивкой по месяцам

По вертикали - месяцы из заданного периода

Новые ученики - количество учеников, созданных в данном месяце

Всего учеников на конец месяца - общее количество учеников в базе, созданных на последнее число данного месяца


22. Количество учеников по ответственным пользователям

Отчет показывает, сколько учеников закреплено за каждым их сотрудников

Первая таблица - список пользователей с количество учеников, за которых он ответственный

Вторая таблица - ученики, у которых не указан ответственный - количество учеников, созданных в данном месяце


23. Количество учеников, пришедших 1 раз, 2 раза и более 2 раз

Количество учеников, посетивших учебный центр 1, 2 и более раз в заданном периоде по каждому месяцу

По вертикали - месяца из заданного периода

1 раз - количество учеников, записанных ровно 1 раз на занятие с датой начала в данном месяце со статусами "полная предоплата", "посетил занятие", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"

2 раза - количество учеников, записанных ровно 2 раза на занятие с датой начала в данном месяце со статусами "полная предоплата", "посетил занятие", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"


24. Набранные и потраченные баллы

Движение бонусных баллов за период (по ученикам)

Текущий остаток баллов - бонусный баланс на текущий момент

Потрачено баллов за период - количество потраченных бонусных баллов за заданный период

Набрано баллов за период - количество набранных бонусных баллов за заданный период


25. Неоплаченные абонементы

Абонементы по которым есть долг с указанием оплаченной части

         

Список абонементов, созданных в заданный период, у которых стоимость превышает сумму фин.операций поступления по данному абонементу

Дата создания - из карточки абонемента

Дата начала - из карточки абонемента

Стоимость - из карточки абонемента

Оплачено - сумма фин.операций поступления по данному абонементу

ФИО ученика - ученик, оплативший абонемент


26. Организации без открытых мероприятий

Отчет показывает те организации, у которых нет открытых мероприятий (задач, звонков, заявок, встреч) с указанием последнего закрытого мероприятия

         

Список организаций, с любым из заданных статусов, и с заданным ответственным, у которых нет открытых мероприятий (задачи, звонки, встречи, заявки) на текущий момент.

Связь организации с мероприятием проверяется через поле "относится к":
- звонок с любым статусом кроме "состоялся"
- встреча с любым статусом кроме "состоялась"
- задача с любым статусом кроме "закрыто"
- заявка с любым статусом кроме "закрыто"


27. Отчет для руководителя

Отчет с основными финансовыми показателями учебного центра за заданный период, помесячно. Генерировать может только пользователь - владелец системы

         


28. Отчет по IP-телефонии

Отчет по IP-звонкам, совершенным в заданном периоде времени, с разбивкой по пользователям

         

Для каждого внешнего номера своя таблица. В таблице статистика по каждому аккаунту (пользователю) за указанный период.

Потенциальными считаются ученики, которые созданы в базе в день звонка, либо которых нет в базе

Постоянными - те, которые созданы в базе до сегодняшнего дня


29. Отчет по работе преподавателей

Отчет показывает сколько было у преподавателя учеников на занятиях и его зарплата за занятия

         

По каждому из преподавателей отдельная таблица

Список закрытых занятий с датой начала в заданном периоде
Название группы - группа, к которой относится занятие
Время начала - дата и время начала занятия
Продолжительность - разница между временем начала и концом занятия
Доход - доход от занятия
Ставка - ставка данного преподавателя на данном занятии
Зарплата - зарплата данного преподавателя за данное занятие
Прибыль - разница между доходом от занятия и зарплатой преподавателя
Всего записавшихся - кол-во учеников на данном занятии в списке записавшихся (не в очереди)
Всего посетивших - кол-во учеников на данном занятии со статусами "посетил бесплатно", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"
Заплатившие - кол-во учеников на данном занятии со статусами "полная предоплата", "аванс", "посетил занятие"
Посетившие бесплатно - кол-во учеников на данном занятии со статусом "посетил бесплатно"
Всего непришедших - кол-во учеников на данном занятии со статусом "не придет" и "прогул"
Прогулявшие - кол-во учеников на данном занятии со статусом "прогул"


30. Оценка задач менеджеров с группировкой по результату

Количество закрытых задач по каждому сотруднику

По каждому из заданных пользователей отдельная таблица

По вертикали - типы задач

По горизонтали - результаты задач

В ячейках - количество, закрытых в заданной период задач с данным типом и результатом, за которые данный пользователь ответственный


31. Оценка задач менеджеров

Количество закрытых задач по каждому сотруднику

По каждому из заданных пользователей отдельная таблица

Список задач, закрытых в заданный период, за которые данный пользователь ответственный

Имя ученика - поле "ученик" в данной задаче

Время начала - из карточки задачи

Тип задачи - из карточки задачи

Комментарий - из карточки задачи

Результат - из карточки задачи


32. Переходы учеников по типам

Отчет, показывающий даты смен типов учеников за период.
Дата создания - дата создания ученика
В колонке, соответствующей типу - дата, когда ученик перешел на данный тип


33. Посещаемость групп

По каждой группе список занятий и статистика посещаемости этих занятий

         

По каждой из заданных групп отдельная таблица

Список закрытых занятий из данной группы с датой начала в заданном периоде

Дата - дата начала занятия
Продолжительность - продолжительность занятия
Доход - доход от занятия
Всего записавшихся - кол-во учеников на данном занятии в списке записавшихся (не в очереди)
Всего посетивших - кол-во учеников на данном занятии со статусами "постеил бесплатно", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"
Заплатившие - кол-во учеников на данном занятии со статусами "полная предоплата", "аванс", "посетил занятие"
Посетившие бесплатно - кол-во учеников на данном занятии со статусом "посетил бесплатно"
Всего непришедших - кол-во учеников на данном занятии со статусом "не придет" и "прогул"
Прогулявшие - кол-во учеников на данном занятии со статусом "прогул"


34. Посещаемость групповых занятий

Отчет по посещаемости групповых занятий

         

Фильтры:
- период времени
- группы (если не задано - то все)
- преподаватели (если не задано - то все)

Сверху - занятия из выбранных групп, с датой начала из выбранного периода, связанные хотя бы с одним из выбранных преподавателей

Слева - ученики, записанные на занятия, попавшие в отчет

В клетках - "1" (если данный ученик записан на данное занятие с одним из трех статусов - "посетил", "посетил бесплатно", "посетил за баллы") или "0" (если ученик записан с любым другим статусом или не записан вовсе)


35. Посещаемость предметов

Список занятий по предметам со статистикой посещаемости

         

По каждому из заданных предметов отдельная таблица

Список закрытых занятий по данному предмету с датой начала в заданном периоде и с хотя бы одним из заданным филиалом

Дата - дата начала занятия

Продолжительность - продолжительность занятия

Доход - доход от занятия

Всего записавшихся - кол-во учеников на данном занятии в списке записавшихся (не в очереди)

Всего посетивших - кол-во учеников на данном занятии со статусами "посетил бесплатно", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"

Заплатившие - кол-во учеников на данном занятии со статусами "полная предоплата", "аванс", "посетил занятие"

Посетившие бесплатно - кол-во учеников на данном занятии со статусом "посетил бесплатно"

Всего непришедших - кол-во учеников на данном занятии со статусом "не придет" и "прогул"

Прогулявшие - кол-во учеников на данном занятии со статусом "прогул"


36. Расчет зарплаты сотрудников

Список операций расчета зарплаты по каждому сотруднику (за период)

         

По каждому из заданных пользователей отдельная таблица:

Всего начислено за период - сумма абсолютных значений операций расчета "начисление" либо "сторно" (с суммой >0) по данному сотруднику с датой операции в заданном периоде

Всего списано за период - сумма абсолютных значений операций расчета "списания" либо "штраф" либо "сторно" (с суммой <0) по данному сотруднику с датой операции в заданном периоде

Результат за период - разница между "Всего начислено за период" и "Всего списано за период"

Баланс на дату отчета - из карточки пользователя


Список операций расчета зарплаты в заданный период по данному сотруднику, отсортированных по дате создания операции расчета зарплаты:

Направление платежа - из карточки расчета зарплаты

Дата операции - дата операции

Сумма - из карточки расчета зарплаты

Название расчета - название операций расчета зарплаты

Описание - из карточки расчета зарплаты

ID - из карточки расчета зарплаты


37. Расчет с учениками

Сумма неоказанных услуг и долги учеников на текущий момент

Стоимость неизрасходованных посещений на активных абонементах - сумма по активным абонементам (дата окончания больше текущей и абонемент не закрыт), расчет по формуле: кол-во_оставш_мест*стоимость/кол-во_мест

Стоимость неизрасходованных посещений на неактивных абонементах - сумма по неактивным абонементам (дата окончания меньше либо равно текущей, либо абонемент закрыт), расчет по формуле: кол-во_оставш_мест*стоимость/кол-во_мест

+ на балансе - сумма положительных балансов учеников

- на балансе - сумма отрицательных балансов учеников

Долг по абонементам - сумма по неоплаченным полностью абонементам, расчет по формуле: стоимость_аб - сумма_фин.оп_по_этому_аб


38. Результаты опросов

Отчет содержит все результаты проведенных опросов, относящихся к занятию, с указанием ответивших

         

Список учеников, ответивших на опрос к данному занятию с датой начала занятий в заданном периоде

Раздел "Информация о занятии" - данные из карточки занятия

Раздел "Информация об ученике" - данные из карточки ученика

Далее - ответ на каждый из вопросов опроса


39. Самые активные ученики

Отчет по количеству посещений учениками занятий в заданном периоде

         

Отчет по самым активным ученикам — по количеству посещений за период для выбранных предметов

Список учеников, посещавших занятий (со статусами "посетил занятие", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы") с датой начала в заданном периоде, в заданных филиалах и с заданными преподавателями

Кол-во посещений - количество посещений данным учеником занятий согласно вышеописанным условиям

ФИО ученика - из карточки ученика

Телефон - из карточки ученика

Email - из карточки ученика

Ответственный менеджер - из карточки ученика

Сортировка по "кол-ву посещений" в обратном порядке


40. Срок жизни учеников

Список учеников, с указанием дат первого и последнего посещения занятия

         

Фильтры:
- период времени
- преподаватели (из карточки ученика)

В отчете - ученики, записанные на занятие со статусами "посетил занятие", "посетил за баллы", "посетил бесплатно", с датой начала занятия в заданном периоде, у которых в карточке указан один из заданных в фильтре преподавателей

Преподаватель - поле "преподаватель" из карточки Ученика

Дата первого занятия - дата начала первого (по дате) занятия, на которое ученик записан со статусами постеил/посетил бесплатно/посетил за баллы

Дата последнего занятия - дата начала последнего (по дате) занятия, на которое ученик записан со статусами постеил/посетил бесплатно/посетил за баллы

Кол-во посещений - количество посещенных этим учеником занятий (статусы: "посетил занятие", "посетил бесплатно", "посетил за баллы")

Посетил занятие - количество посещенных этим учеником занятий - статус: "посетил занятие"

Посетил бесплатно - количество посещенных этим учеником занятий - статус: "посетил бесплатно"

Посетил за баллы - количество посещенных этим учеником занятий - статус: "посетил за баллы"


41. Статистика абонементов по предметам и видам

Количество созданных за период абонементов с указанием предметов и видов

По вертикали - заданные предметы

По горизонтали - виды абонемента

В ячейках - количество абонементов, созданных в заданном периоде по данному предмету данного вида


42. Ученики без открытых мероприятий

Список учеников, у которых на текущий момент нет открытых мероприятий (задач, встреч, звонков, заявок), с указанием даты последнего закрытого мероприятия и даты последнего посещения

         

Список учеников, с любым из заданных типов, и с заданным ответственным, у которых нет открытых мероприятий (задачи, звонки, встречи, заявки) на текущий момент.

Связь ученика с мероприятием проверяется через поле "относится к" или субпанель "ученики" (для звонков и встреч) и поле "Ученик" (для задач и заявок)

Открытые мероприятия это:
- звонок с любым статусом кроме "состоялся"
- встреча с любым статусом кроме "состоялась"
- задача с любым статусом кроме "закрыто"
- заявка с любым статусом кроме "закрыто"

ФИО - из карточки ученика
Емайл - из карточки ученика
Телефон - из карточки ученика
Ответственный - из карточки ученика
Тип ученика - из карточки ученика
Дата последнего закрытого мероприятия - последнее (по дате закрытия) на текущие момент мероприятие для данного ученика
Дата последнего посещения - последнее (по дате занятия) на текущий момент занятие для данного ученика, где его статус "посетил занятие", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"
Источник - из карточки ученика
Филиал - из карточки ученика
Дата создания ученика - из карточки ученика
Дополнительная информация - из карточки ученика


43. Ученики с активными абонементами

Список абонементов активных на текущий момент, а также список учеников без абонементов

         
         

В отчет попадают ученики с ответственными из списка заданных пользователей

Первая таблица - абонементы, действующие в данный момент

Одна строка = один абонемент (если у ученика несколько активных абонементов, для каждого отдельная строчка)

Вторая таблица - ученики без активных абонементов

Ученики, у которых нет действующего абонемента (есть сгоревшие или использованные ранее или никогда не было абонемента)


44. Ученики, записанные на занятия

Статистика по статусам учеников, записанных на занятие в заданный период времени

         

Список учеников, записанных хотя бы на одно занятие с датой начала в заданном периоде, по одному из заданных предметов, с одним из заданных преподавателей этих занятий

ФИО - из карточки ученика

Мобильный - из карточки ученика

Телефон - из карточки ученика

E-mail - из карточки ученика

Дата создания - из карточки ученика

Дата последнего посещения - дата последнего из занятий, на которое записан данный ученик со статусами "посетил занятие", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"

Дата первого посещения - дата первого из занятий, на которое записан данный ученик со статусами "посетил занятие", "посетил бесплатно", "посетил за бонусы"

Раздел "Количество занятий по статусам" - количество записей данного ученика с соответствующим колонке статусом на занятия, отвечающих заданным условиям (с датой начала в заданном периоде, по одному из заданных предметов, с одним из заданных преподаватели)


45. Ученики, отписавшиеся от занятий за период

В отчет попадают ученики, отписавшиеся от занятий самостоятельно - через приложение или через ссылку на отписку в письме

         

Источник отписки:
Email Ссылка - означает, что ученик отписался по ссылке в письме
API Mobile - ученик отписался через приложение


Как не ошибиться при выборе CRM-системы. 5 критериев.
На первый взгляд CRM-системы похожи между собой, у всех много функций, аж глаза разбегаются...
Заказать обратный звонок
Выберите самое интересное
и получите сразу на почту

Нажимая на кнопку «Получить материалы» я даю согласие на обработку персональных данных.