Элементы сделок, фильтр, перемещение по этапам


ЭЛЕМЕНТЫ СДЕЛОК

В каждой плашке сделки есть:
- Тема
- Дата создания
- Сумма сделки
- Переход в карточку ученика
- Индикатор открытых мероприятий



Индикаторы сделки:

Оранжевый - нет открытых мероприятий (задачи/звонки/встречи) по сделке

Серый - есть открытые мероприятия (задачи/звонки/встречи) в будущем

Зеленый - мероприятие (задача/звонок/встреча) назначено на сегодня и не просрочено по времени

Красный - мероприятие (задача/звонок/встреча) просрочено

Индикатор так же является ссылкой. При наведении курсора на индикатор (на все, кроме оранжевого. Так как в сделках, отмеченных оранжевым индикатором, нет задач), отображается дата мероприятия



Вы можете перейти в карточку сделки, нажав на название сделки в плашке или перейти в карточку ученика, нажав на его имя. Если имя и фамилия короткие, они помещаются полностью, если длинные – отображаются как + 1



ФИЛЬТР

Вы можете использовать фильтр для просмотра сделок



Есть 2 вида фильтра: базовый и расширенный. Выберите параметры фильтра (ответственный, дата, сумма и т.п.) и нажмите Найти



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СДЕЛОК ПО ЭТАПАМ

Вы можете перемещать открытые сделки с любого этапа на любой этап. Этапы располагаются так, как они идут в комбобоксе. Вы можете самостоятельно сформировать порядок, названия и количество этапов



Если сделка успешно завершена , переместите ее в Успешно завершенные



Если сделку не удалось совершить (например, ученик категорически отказался от покупки абонемента) – переместите ее в Проигранные. Если, например, сделка создана ошибочно, переместите в корзину (Удалить).

Если вы ошиблись и случайно переместили успешную сделку в Проигранные нажмите Действия >> Список сделок



Выберите нужную сделку и нажмите на функцию редактирования (карандашик)





В карточке сделки измените стадию сделки и нажмите Сохранить



Сделка восстановлена

Важно!

Если вы переместите сделку в корзину (Удалить), восстановить ее будет невозможно

Заказать обратный звонок
Выберите самое интересное
и получите сразу на почту

Нажимая на кнопку «Получить материалы» я даю согласие на обработку персональных данных.