Элементы сделок, фильтр, перемещение по этапам

ЭЛЕМЕНТЫ СДЕЛОК

В каждой плашке сделки есть:
- Тема
- Дата создания
- Сумма сделки
- Переход в карточку ученика
- Индикатор открытых мероприятий

Индикаторы сделки:

Оранжевый - нет открытых мероприятий (задачи/звонки/встречи) по сделке

Серый - есть открытые мероприятия (задачи/звонки/встречи) в будущем

Зеленый - мероприятие (задача/звонок/встреча) назначено на сегодня и не просрочено по времени или у задачи не указан срок окончания

Красный - мероприятие (задача/звонок/встреча) просрочено

Для звонка и встречи учитывается поле: дата начала, для задачи: дата окончания, поэтому рекомендуем в случае использования воронки сделок добавить обязательность заполнения поля дата окончания в модуле Задачи.

Индикатор так же является ссылкой. При наведении курсора на индикатор (на все, кроме оранжевого. Так как в сделках, отмеченных оранжевым индикатором, нет задач), отображается дата мероприятия

Вы можете перейти в карточку сделки, нажав на название сделки в плашке или перейти в карточку ученика, нажав на серый треугольник в правом верхнем углу плашки. Если в карточке сделки выбран тег, этот тег будет отображен на плашке. Если название тега короткое, он помещаются полностью, если длинное, или несколько тегов – отображаются как + 1

ФИЛЬТР

Вы можете использовать фильтр для просмотра сделок

Есть 2 вида фильтра: базовый и расширенный. Выберите параметры фильтра (ответственный, дата, сумма и т.п.) и нажмите Найти

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СДЕЛОК ПО ЭТАПАМ

Вы можете перемещать открытые сделки с любого этапа на любой этап. Этапы располагаются так, как они идут в комбобоксе. Вы можете самостоятельно сформировать порядок, названия и количество этапов

Если сделка успешно завершена , переместите ее в Успешно завершенные

Если сделку не удалось совершить (например, ученик категорически отказался от покупки абонемента) – переместите ее в Проигранные. Если, например, сделка создана ошибочно, переместите в корзину (Удалить).

Если вы ошиблись и случайно переместили успешную сделку в Проигранные нажмите Действия >> Список сделок

Выберите нужную сделку и нажмите на функцию редактирования (карандашик)

В карточке сделки измените стадию сделки и нажмите Сохранить

Сделка восстановлена