Аналитика по сделкам


1. Конверсия сделок по этапам

Чтобы просмотреть визуализированную воронку продаж по сделкам, перейдите на главную страницу (нажмите на «домик»)



В меню Действия выберите Добавление разделов



>> Диаграммы



>> Конверсия сделок по этапам >> Закрыть



Открывается конверсия сделок по этапам. Эта диаграмма показывает движение сделок по этапам



Вы можете отредактировать внешний вид конверсии (смотрите инструкцию «Настройка воронки сделок») и установить параметры отображения: название, период, автообновление, пользователи



Важно!

Конверсия - это переходы сделок с предыдущего на следующий этап



Сделка двигается последовательно по этапам



Вы можете перескочить через один или несколько этапов.

Например, переместить сделку с этапа Первый контакт на этап Записан бесплатно



Тогда этапы Анализ потребностей и Взята в работу засчитаються как пройденные.
Например, рассмотри конверсию между 1 и 4 этапом за выбранный период. Тогда:
Числитель: сколько сделок перешло за период с 1 на 4 этап.
Знаменатель: сделки, которые уже были на этапе 4 на начало периода + сделки, которые в течение периода перешли на этап 4.
Числитель делим на знаменатель и умножаем на 100%.



Вы можете вернуться на один или несколько этапов назад.

Например, переместить сделку на этап Анализ потребностей



Тогда пройденные этапы сделки Взята в работу и Записан бесплатно не засчитаются. А в диаграмме отобразится переход только с 1-го этапа Первый контакт на 2-й этап Анализ потребностей



2. Средняя длительность нахождения сделок на этапе

Среднее время нахождения сделки на этапах (в днях).



Нажмите на параметры - - и выберите, какие сделки берутся в расчет:
• Сейчас в работе
• Успешно завершенные
• Неуспешно завершенные
• Все
Нажмите Сохранить



3. Распределение когорты сделок по этапам на разные даты



Чтобы построить такой график, нажмите на кнопку редактирование -

Задайте период, определяющий когорту сделок (сделки, созданные в этом периоде).
Выберите 4 даты - на каждую дату рисуется распределение когорты по этапам (одна дата - один цвет столбцов).
Например, августовские сделки - 26 сентября, 1 ноября, 14 декабря, 19 декабря (состояние на 12 часов заданного дня. То есть на точку во времени, а не на весь день).
Нажмите Сохранить



4. Сделки по ответственным

Число открытых сделок по ответственным, % от общего числа открытых сделок, сумма по бюджету - на текущий момент



Чтобы построить диаграмму, нажмите на кнопку редактирование -



Установите параметры и нажмите Сохранить



Заказать обратный звонок
Выберите самое интересное
и получите сразу на почту

Нажимая на кнопку «Получить материалы» я даю согласие на обработку персональных данных.